About

Company summary

公司簡介

阿爾發於2017年由陳志彥 (James) 所創辦,我們專注研發「Robo Advisor」機器人理財系統,使用 Vanguard ETF 協助投資人建構全球投資組合,並將 Behavioral Finance 行為財務落實應用於投資流程與步驟。

2018年獲選成為台灣國家級「金融科技園區」FinTechSpace 優先進駐團隊,並於同年度由37個團隊中脫穎而出,獲得由官方組織戰略投資之重點發展團隊,僅7家金融科技新創團隊獲得此項殊榮。

2019年取得【人臉辨識金融理財系統】國內外獨家專利,更將此技術運用在退休、保險、買房等規劃,同年並取得金管會核發【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】籌設許可函。

2020年4月正式取得金管會核發【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】營業執照,並於5月核准通過經營投資顧問外國有價證券業務,業已於6月正式對外營業,展開機器人理財普惠金融元年!

2020年10月由阿爾發金融科技(股)公司完成pre-A輪募資,並將持續搶攻台灣 FinTech市場版圖,促進台灣普惠金融實現。

公司發展歷程

  • 2020.10由阿爾發金融科技(股)公司完成pre-A輪募資,並將持續搶攻台灣 FinTech市場版圖,促進台灣普惠金融實現
  • 2020.9再接再厲推出『投資健檢』,為投資人提供最詳盡的報告及提升投資效率
  • 2020.8引領業界首推【全球ETF關鍵報告】,成功獲得超過千人留言索取
  • 2020.7推出『財務快篩』線上活動,吸引數百人報名參加!
  • 2020.6阿爾發證券投顧|機器人理財正式上線營運
  • 2020.5取得金管會【外國有價證券】業務核可,正式提供投資顧問服務
  • 2020.4正式取得【證券投資顧問營業執照】109金管投顧字第002號
  • 2019.11金管會核准成立【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】籌備處
  • 2019.8獲得政府官方組織投資挹注
  • 2018.11獲得金融協會組織投資挹注
  • 2018.10進駐台灣首座金融科技園區【FinTechSpace】
  • 2017.3申請設立【阿爾發金融科技公司】

Products or services

1. Robo Advisor 機器人理財服務

投資人建立投資目標、分析風險屬性,並經由機器人理財具備的蒙地卡羅模擬(Monte Carlo Simulation),運算出 10,000種不同市場情況,藉此獲得投資計畫的成功機率。

並根據投資人及計畫屬性,配置個人專屬的全球分散 ETF 投資組合建議,以及24H的偏離監控再平衡機制,協助投資人準確達成投資目標。

2. 人機協作(Hybrid)服務

客戶可經由阿爾發證券投顧所提供的人機協作投資服務,由專業 CFP(國際認證高級理財規劃顧問)提供包含稅務規劃、保險規劃、資產傳承等全方位的理財規劃服務,搭配機器人理財量身訂製財務計劃。

Mission

「被動投資、主動人生」

阿爾發秉持長期且紀律的投資理念與原則,協助投資人透過機器人理財專注於目標導向投資(Goal-Based Investing)來完成財務規劃。我們堅持採用全球知名指數型基金公司 Vanguard ETF 建構全球投資組合,有效達到分散市場風險目的,讓資產穩定成長。

Media coverage

(1) 機器人理財正夯 信託公會助攻商機

https://money.udn.com/money/story/12040/4847938

(2) 機器人給力 每年可多賺4.3%

https://www.chinatimes.com/newspapers/20200910000315-260205

(3) 投資理財人臉辨識一把抓

https://www.chinatimes.com/newspapers/20191201000198-260202

(4)瞄準機器人理財、ETF商機阿爾發將在年底上線

https://udn.com/news/story/7239/4089392

(5)金融展AI正夯! 人臉辨識、機器人幫投資

https://news.tvbs.com.tw/tech/1065569

(6)機器人協會推理財教育 普惠金融更EASY

https://money.udn.com/money/story/5723/4153188

(7)阿爾發金融科技 獲玉新顧問注資

https://udn.com/news/story/7239/4118454

(8)阿爾發:機器人理財戰勝恐慌

https://www.chinatimes.com/newspapers/20200708000436-260210

(9) 3月股災後,我對機器人理財的研究心得

https://money.udn.com/money/story/12952/4540513

(10)阿爾發投顧 人臉辨識掌握投資天機

https://www.chinatimes.com/newspapers/20200330000301-260210

(11)AI翻轉投資 空頭更需紀律、機器人理財戰勝恐慌誤判

https://tw.appledaily.com/property/20200328/H5FCRCM2JTGBI5LG75ML42DC3I/

(12)阿爾發投顧的機器人理財服務,適合哪種投資人?

https://etfs.tw/alpha-robot-advisor/

Employee benefits

● 開放式新創辦公室空間

● 中午休息時間 90分鐘很足夠

● 彈性上下班制度免打卡

● 不定時員工歡樂聚餐滿滿零食很開心

● 知名品牌咖啡機免費使用省荷包

Photos

阿爾發證券投資顧問股份有限公司 work environment photo阿爾發證券投資顧問股份有限公司 work environment photo阿爾發證券投資顧問股份有限公司 work environment photo阿爾發證券投資顧問股份有限公司 work environment photo

Team

施彥舟

Tech Stack

.net
.net
Vue.js
Vue.js
Python
Python

Jobs

社群美編人員

熟悉Photoshop、illustrator 等設計軟體。 數位行銷素材規劃及製作,例如edm、banner、video、campaign等。 熟悉社群行銷尤佳,包含Facebook、Instagram、LINE、Youtube 等。 具創意思維並願意接受挑戰。 附上作品集優先面試。
Updated 3 Months ago
50+
Unread
Read

財務顧問人員

1. 提供投資理財商品的諮詢服務; 2. 負責客戶的投資需求規劃與建議; 3. 協助客戶進行理財規劃,並追求資產規模穩定成長; 4. 處理及回覆客戶需求,包含投資流程、內容、行為等相關問題; 5. 進行客戶關係維護,達成公司制定業務目標。 6. 保障高底薪並採用資產管理(AUM)累計獎金方式,與客戶利益長期一致 7. 可參與公司員工認股權計畫 8. 喜歡接受挑戰並追求個人成長
Updated 3 Months ago
50+
Unread
Read

行銷企劃專員

1. 負責數位/品牌行銷活動企劃之發想、撰寫、規劃與執行。 2. 數位媒體廣告投放操作、數據成效追蹤及分析。 3. 線下講座、說明會、國內外活動展覽規劃、籌備與執行。 4. 異業合作規劃與洽談,提升品牌曝光度與流量。 5. 跨部門行銷企劃專案溝通與協調。 6. 具創新思維並願意接受挑戰者。 7. 無需具備金融相關經驗。
Updated 3 Months ago
100+
Unread
Read
View all jobs (3)

Other job seekers also viewed

Company size11 - 50 people
Open Jobs2
Company size11 - 50 people
Open Jobs3
Company size11 - 50 people
Open Jobs8
Company size11 - 50 people
Open Jobs6
Company size11 - 50 people
Open Jobs15

CakeResume Job Search

Tens of thousands of jobs listings. Salary transparency. Accurate and instant search experience.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job