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阿爾發證券投資顧問股份有限公司

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About

Company summary

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阿爾發投顧為金管會管轄之合法金融機構,於2017年創立,並於2020年「機器人理財」平台成功上線,我們獲得許多投資機構與政府單位支持與肯定,秉持「被動投資,主動人生」核心理念,致力於打造簡單完整的數位理財規劃平台,透過多項專利技術的自主研發,顛覆一般民眾使用傳統金融產品的痛點,讓投資人可以透過[目標導向]的投資方法,再也不用一直看盤、不需選擇買賣點、也不必進進出出市場,就能把時間專注於自己人生更有意義的事情上,能以低成本與穩定累積報酬的投資方式,達成人生各項財務目標。

2017年由陳志彥董事長 (James) 所創辦,我們專注研發「Robo Advisor」機器人理財系統,使用 Vanguard ETF或 iShares ETF 協助投資人建構全球投資組合,並將 Behavioral Finance 行為財務落實應用於投資流程與步驟。阿爾發是全台唯一新創榮獲證券期貨業最高榮譽的金彝獎,同時也獲得國內外資安與專利的認證,備受業界專家評審的青睞。我們的團隊擁有豐富的產、官、學界經驗,管理團隊擁有超過75年的專業金融經驗,平台與系統架構皆100%自行開發,並以平台經濟模式拓展通路業務。在台灣金融高度監管的限制下,阿爾發從第一天開始,就不斷克服挑戰,我們堅持將機器人理財服務以模組化設計,透過國際嵌入式金融(Embedded Finance)趨勢應用,每一個服務模組都可以透過API串接,提供單一或全方面解決方案與跨產業平台對接,讓場景式金融服務能落實運用,展望未來三年,阿爾發將積極發展全方位金錢管家平台,擴大金融生態圈,期許成為台灣金融科技最佳領頭羊。

你將可以在這裡挑戰超過百萬年薪,並取得公司股份,你的奮鬥不僅僅帶來成就感,你也會參與到公司成長的股東權益。


阿爾發機器人理財Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCNavI34QsqKjb5WZ9lW476


公司發展歷程

  • 2024.3榮獲國際指標性媒體《The Asset》財資雜誌公布2024年度最佳金融科技新創公司獎的肯定
  • 2023.10入股上勤理財規劃顧問公司成為集團子公司,進一步擴大金融生態圈
  • 2023.8阿爾發投顧與中國信託打造萬寶隆空間設計福儲信託
  • 2023.6 入圍 :《 2023 Asia FinTech Awards 亞洲金融科技大獎》、年度個人金融科技獎
    Personal FinanceTech of the year Award、年度財富管理科技獎WealthTech of the year
  • 2023.3阿爾發投顧串聯信託生態圈,建構TrusTech讓信託科技化平台
  • 2022.12第二屆《Trust Award》多元信託創新獎「異業合作推薦獎」
  • 2022.11榮獲工商時報 2022 年數位金融獎 數位創新獎 證券組 投信投顧類 優質獎 榮獲第 13 屆中華民國證券暨期貨金椽獎 - 前瞻創新獎甲等獎
  • 2022.10【金融監理沙盒第9案-落實普惠金融之機器人理財服務】 成功落地
  • 2022.9落實國際資安標準,榮獲 ISO27701 認證,阿爾發是同時取得 ISO27001 與 ISO27701 兩張重要資安認證的金融機構,並與 Yahoo 合作推出專屬投資健檢服務。
  • 2022.8啟動 alpha for advisor 服務平臺,建構財務諮詢與規劃平台,滿足全方位金融需求
  • 2022.7正式推出【信託合作服務】平臺,落實普惠金融 包含:1.中國信託 企業福儲信託 2.遠東商業銀行 安養信託
  • 2022.6智能退休金提領策略研發,並取得獨家專利
  • 2022.5全台首創「投資組合健檢平台」上線
  • 2022.4機器人理財 2.0-嵌入式金融 (Embedded Finance) 啟動記者會,全新功能正式上線
  • 2022.1進駐高雄【亞灣新創園】,整合跨領域資源,深耕在地金融市場
  • 2021.9阿爾發投顧榮獲第十六屆中華民國證券暨期貨『金彝獎』傑出金融創新獎殊榮!
  • 2021.9與法國巴黎人壽共推「機憩理財投資帳戶」,全台第一檔採用機器人理財投資策略的類全委帳戶,投資之餘同時兼顧壽險保障或年金給付的需求,讓資產效益極大化在投資中完成人生不同階段的財務目標
  • 2021.8引領與【國立臺灣大學證券期貨暨財務工程研究中心】產學合作投資組合上線業界首推
  • 2021.7完成 Pre A 輪階段募資
  • 2021.5阿爾發投顧攜手永豐金證券,推出金融監理沙盒-機器人理財定期定額全球 ETF
  • 2021.4落實國際資安標準,榮獲 ISO/IEC 27001 資訊安全管理認證
  • 2021.3金管會核准通過金融監理沙盒 2021 年首案『落實普惠金融之機器人理財服務』
  • 2020.10由阿爾發金融科技(股)公司完成pre-A輪募資,並將持續搶攻台灣 FinTech市場版圖。
  • 2020.6正式取得金管會核發【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】營業執照,並於5月核准通過經營投資顧問外國有價證券業務,業已於6月正式對外營業,展開機器人理財普惠金融元年!
  • 2019.11取得【人臉辨識金融理財系統】國內外獨家專利,更將此技術運用在退休、保險、買房等規劃,同年並取得金管會核發【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】籌設許可函
  • 2019.8獲得政府官方組織投資挹注
  • 2018.10獲選成為台灣國家級「金融科技園區」FinTechSpace 優先進駐團隊,並於同年度由37個團隊中脫穎而出
  • 2017.3申請設立【阿爾發金融科技公司】




Products or services

1. Robo Advisor 機器人理財系統服務 (線上理財規劃平台)

協助投資人建立投資目標、分析風險屬性,並經由機器人理財特有的蒙地卡羅模擬 (Monte Carlo Simulation)演算,可運算出 10,000種不同市場模擬情況,藉此獲得未來財富軌跡的計畫成功機率,並根據投資人及計畫屬性,配置個人專屬的全球分散 ETF 投資組合建議,以及24H的偏離監控再平衡機制,協助投資人準確達成投資目標 。人機協作(Hybrid)服務

讓客戶可經由專業財務規劃顧問,提供包含稅務規劃、風險規劃、資產傳承等全方位的理財規劃服務。

2. 研發機器人理財Robo-Advisor系統服務

阿爾發以系統模組化API設計,不斷創新服務模式與功能,自行研發核心技術與取得多項專利功能,除了是成功取得ISO27001與IS27認證之金融機構外,更提供其他金融機構與平台可嵌入式設計服務,是目前市面上最差異平台系統服務與顧問提供者。

3. 以嵌入式金融提供跨平台整合服務

阿爾發邁向新金融創新領域,以國際最夯的嵌入式金融服務,讓非金融機構也能提供金融服務,並透過API串接,讓消費者在各種場景中就可以簡單輕鬆就完成一站式金融服務,今年已成功和Yahoo 股市合作推出獨家投資健檢服務,未來將擴大金融生態圈,持續拓展嵌入式金融 商機。

Mission

「被動投資、主動人生」

阿爾發秉持長期且紀律的投資理念與原則,協助投資人透過機器人理財專注於目標導向投資(Goal-Based Investing)來完成財務規劃。我們堅持採用全球知名指數型基金公司 Vanguard ETF 建構全球投資組合,有效達到分散市場風險目的,讓資產穩定成長。

Media coverage


(1) 以機器人理財為核心 打造金融生態圈

https://news.cnyes.com/news/id/4719476

(2) 法巴人壽 推機器人理財策略投資帳戶

https://ctee.com.tw/industrynews/financesmanage/510779.html

(3) 聚焦機器人理財 阿爾發投顧盼5年後IPO

https://www.cna.com.tw/news/afe/202109080122.aspx

(4) 機器人理財正夯 信託公會助攻商機

https://money.udn.com/money/story/12040/4847938

(5) 機器人給力 每年可多賺4.3%

https://www.chinatimes.com/newspapers/20200910000315-260205

(6) 投資理財人臉辨識一把抓

https://www.chinatimes.com/newspapers/20191201000198-260202

(7) 金融展AI正夯! 人臉辨識、機器人幫投資

https://news.tvbs.com.tw/tech/1065569

(8) 阿爾發:機器人理財戰勝恐慌

https://www.chinatimes.com/newspapers/20200708000436-260210

(9) 3月股災後,我對機器人理財的研究心得

https://money.udn.com/money/story/12952/4540513

(10) 阿爾發投顧 人臉辨識掌握投資天機

https://www.chinatimes.com/newspapers/20200330000301-260210

(11) AI翻轉投資 空頭更需紀律、機器人理財戰勝恐慌誤判

https://tw.appledaily.com/property/20200328/H5FCRCM2JTGBI5LG75ML42DC3I/

(12) 阿爾發投顧的機器人理財服務,適合哪種投資人?

https://etfs.tw/alpha-robot-advisor/

(13) 阿爾發機器人理財2.0領跑全台

https://www.cdns.com.tw/articles/560354

(14) 嵌入式金融商機上看2300億美元 阿爾發推機器人理財2.0

https://news.cnyes.com/news/id/4844443

(15)阿爾發投顧攜Yahoo股市推金融創新服務 攻900萬用戶

https://money.udn.com/money/story/5612/6582829?from=edn_newestlist_rank

(16)阿爾發投顧 Yahoo奇摩股市聯手啟動嵌入式金融服務

https://money.udn.com/money/story/5636/6582764?utm_source=ednlinepc

(17)阿爾發機器人理財2.0領跑全台

https://www.cdns.com.tw/articles/560354

(18)監理沙盒實驗成功 阿爾發打造科技財富管理

https://ctee.com.tw/industrynews/financesmanage/751658.html

(19)監理沙盒第四件落地!阿爾發碎股下單、資料共享實驗成功落地

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20221109003945-260410?chdtv

(20)阿爾發攜手逢甲搶進金融創新

https://ctee.com.tw/industrynews/financesmanage/822938.html

(21)阿爾發投顧打造機器人理財「信託科技化TrusTech」新應用

https://money.udn.com/money/story/5636/7032196

(22)機器人理財 助信託資產長大

https://www.chinatimes.com/newspapers/20230320000151-260205?chdtv

Employee benefits

● 員工認股權與獎金分紅制度

● 開放式新創辦公室空間

●不扣薪的一日健檢假

● 國內外員工旅遊放鬆身心靈

● 照職級給假,優於勞基法之預給制休假,平衡工作生活

●不扣薪的一日志工假

● 依職務性質彈性上下班制度

● 不定時員工歡樂聚餐滿滿零食很開心

● 知名品牌咖啡機免費使用省荷包

● 年度職能培訓訓練與爾時學院共學課程

● 公益活動(1111生活共好行動一起做對等你+1)

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Tech stack

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vuejs
Vue.js
python
Python
1. 制訂公司內部稽核制度與章程,並建立定期檢核機制。 2. 完成定期稽核報告,並落實相關法規建立與執行。 3. 負責與主管機關、公會等相關機構溝通與聯繫。 4. 熟悉相關法規內容,確保公司符合相關條文規範。
中正區, 台北市, 台灣
40K ~ 60K TWD / month
2 years of experience required
No management responsibility

主要負責金融科技/機器人理財市場研究與分析、撰寫金融市場分析報告、資產配置擬定策略、投資組合建構,專注於為我們的客戶提供全方位的投資分析與顧問內容。 工作內容: a. 資產配置研究與投資組合建構分析 b. 智能理財平台之功能研發與設計(財務規劃、行為財務學、ETF、被動式投資策略) c. 定期產出全球市場最新發展分析報告(Fintech產業 / 機器人理財) d. 撰寫宏觀/市場分析、投資產...
中正區, 台北市, 台灣
40K ~ 60K TWD / month
1 years of experience required
No management responsibility

徵的就是你! 畢業即就業 歡迎加入阿爾發 全台第一家專注機器人理財新創投顧 1.可參與3個月完整AI理財培訓養成專班計畫 2.免工作經驗成為專業財務顧問絕佳機會,導師制度幫助你快速融入 3.擁有保障底薪與無上限獎金制度通過試用加薪40% 4.具金管會核發牌照之證券投顧,合法經營高發展前景 5.年度人才擴編計畫,名額有限截止至6/30 【職務說明】 1. 對客戶整體財務規劃有興趣,並喜歡學習新...
中正區, 台北市, 台灣
40K ~ 60K TWD / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility

1. 利用數位化行銷工具,增加公司及品牌網路聲量,完成設定KPI目標。 2. 負責集團網站曝光導流及點閱轉化率之追蹤與執行。 3. SEO網站優化、反向連結建立與執行,並提高網站能見度。 4. 管理規劃及經營官方社群平台,如Facebook、IG、Youtube、Line、Yahoo粉絲通等,達成設定目標。 5. 依據文案負責人的安排,參與廣告行銷活動的文案討論製作與會議。 6. 主動了解市...
中正區, 台北市, 台灣
40K ~ 60K TWD / month
3 years of experience required
Managing 1-5 staff

1. 大學資訊相關科系畢業 2. 熟悉Python程式語言 3. 熟悉 FastAPI 或 Flask 框架 4. 瞭解WebService資料串接,與加解密原理 5. RESTful API 開發與串接 6. 金融創新服務演算法開發 7. 懂MS SQL資料庫尤佳 8. 附開發專案作品者優先 9. 有使用Git的相關經驗 10. 與 PM、UI設計師、Frontend合作進行開發與維護 擁...
台北市, 台灣
40K ~ 60K TWD / month
3 years of experience required
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