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Job Description

1. 提供投資理財商品的諮詢服務;
2. 負責客戶的投資需求規劃與建議;
3. 協助客戶進行理財規劃,並追求資產規模穩定成長;
4. 處理及回覆客戶需求,包含投資流程、內容、行為等相關問題;
5. 進行客戶關係維護,達成公司制定業務目標。
6. 保障高底薪並採用資產管理(AUM)累計獎金方式,與客戶利益長期一致
7. 可參與公司員工認股權計畫
8. 喜歡接受挑戰並追求個人成長

Requirements

1. 具備國際認證高級理財規劃顧問 CFP 證照尤佳。
2. 熟財務規劃或ETF、資產配置、投資組合尤佳。
3. 勇於接受挑戰、具服務熱忱與良好的溝通技巧。
4. 有願景與公司共創 Fintech 無限商機。

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阿爾發證券投資顧問股份有限公司

台北市中山區建國北路二段135號3樓

About us

公司簡介

阿爾發於2017年由陳志彥 (James) 所創辦,我們專注研發「Robo Advisor」機器人理財系統,使用 Vanguard ETF 協助投資人建構全球投資組合,並將 Behavioral Finance 行為財務落實應用於投資流程與步驟。

2018年獲選成為台灣國家級「金融科技園區」FinTechSpace 優先進駐團隊,並於同年度由37個團隊中脫穎而出,獲得由官方組織戰略投資之重點發展團隊,僅7家金融科技新創團隊獲得此項殊榮。

2019年取得【人臉辨識金融理財系統】國內外獨家專利,更將此技術運用在退休、保險、買房等規劃,同年並取得金管會核發【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】籌設許可函。

2020年4月正式取得金管會核發【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】營業執照,並於5月核准通過經營投資顧問外國有價證券業務,業已於6月正式對外營業,展開機器人理財普惠金融元年!

2020年10月由阿爾發金融科技(股)公司完成pre-A輪募資,並將持續搶攻台灣 FinTech市場版圖,促進台灣普惠金融實現。

公司發展歷程
  • 2020.10由阿爾發金融科技(股)公司完成pre-A輪募資,並將持續搶攻台灣 FinTech市場版圖,促進台灣普惠金融實現
  • 2020.9再接再厲推出『投資健檢』,為投資人提供最詳盡的報告及提升投資效率
  • 2020.8引領業界首推【全球ETF關鍵報告】,成功獲得超過千人留言索取
  • 2020.7推出『財務快篩』線上活動,吸引數百人報名參加!
  • 2020.6阿爾發證券投顧|機器人理財正式上線營運
  • 2020.5取得金管會【外國有價證券】業務核可,正式提供投資顧問服務
  • 2020.4正式取得【證券投資顧問營業執照】109金管投顧字第002號
  • 2019.11金管會核准成立【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】籌備處
  • 2019.8獲得政府官方組織投資挹注
  • 2018.11獲得金融協會組織投資挹注
  • 2018.10進駐台灣首座金融科技園區【FinTechSpace】
  • 2017.3申請設立【阿爾發金融科技公司】

Team

施彥舟

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