Job updated 3 days ago
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Job Description

徵的就是你!
畢業即就業

歡迎加入阿爾發 全台第一家專注機器人理財新創投顧 

1.可參與3個月完整AI理財培訓養成專班計畫

2.免工作經驗成為專業財務顧問絕佳機會,導師制度幫助你快速融入

3.擁有保障底薪與無上限獎金制度通過試用加薪40%

4.具金管會核發牌照之證券投顧,合法經營高發展前景

5.年度人才擴編計畫,名額有限截止至6/30



【職務說明】

1. 對客戶整體財務規劃有興趣,並喜歡學習新知、勇於接受挑戰並追求客戶資產成長。

2. 善用理財平台提供客戶投資規劃及相關理財顧問服務。

3. 協助客戶釐清財務目標,制定個人財務計畫,並追求資產規模穩定成長。

4. 客戶關係維護,協助客戶管理投資情緒並專注長期目標。

5. 與客戶建立長期關係,擁有正確財務規劃觀念(擁有CFP證照尤佳)。

6. 能面對鏡頭並上台演講 ,並樂於經營數位媒體平台 ,透過理財教育累積培養目標客群。

7. 擁有自行開發業務能力,喜歡顧問及業務工作,願意接受挑戰者。

8. 願意分享自己想法,享受新創組織效率與高產能運作模式的新創人。

※注意!本公司無從事個股、產業與總體經濟研究分析與程式高頻交易,請投遞履歷前慎重考慮!


Requirements

金融財金相關學系畢業

證照需求:(擇一即可)

1.信託業務員+投信投顧相關法規證照

2.投信投顧業務員

3.證券商高級業務員

4.證券投資分析人員

1
No requirement for relevant working experience
40,000 ~ 60,000 TWD / month
Partial Remote Work
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Logo of 阿爾發證券投資顧問股份有限公司.

About us

阿爾發投顧為金管會管轄之合法金融機構,於2017年創立,並於2020年「機器人理財」平台成功上線,我們獲得許多投資機構與政府單位支持與肯定,秉持「被動投資,主動人生」核心理念,致力於打造簡單完整的數位理財規劃平台,透過多項專利技術的自主研發,顛覆一般民眾使用傳統金融產品的痛點,讓投資人可以透過[目標導向]的投資方法,再也不用一直看盤、不需選擇買賣點、也不必進進出出市場,就能把時間專注於自己人生更有意義的事情上,能以低成本與穩定累積報酬的投資方式,達成人生各項財務目標。

2017年由陳志彥董事長 (James) 所創辦,我們專注研發「Robo Advisor」機器人理財系統,使用 Vanguard ETF或 iShares ETF 協助投資人建構全球投資組合,並將 Behavioral Finance 行為財務落實應用於投資流程與步驟。阿爾發是全台唯一新創榮獲證券期貨業最高榮譽的金彝獎,同時也獲得國內外資安與專利的認證,備受業界專家評審的青睞。我們的團隊擁有豐富的產、官、學界經驗,管理團隊擁有超過75年的專業金融經驗,平台與系統架構皆100%自行開發,並以平台經濟模式拓展通路業務。在台灣金融高度監管的限制下,阿爾發從第一天開始,就不斷克服挑戰,我們堅持將機器人理財服務以模組化設計,透過國際嵌入式金融(Embedded Finance)趨勢應用,每一個服務模組都可以透過API串接,提供單一或全方面解決方案與跨產業平台對接,讓場景式金融服務能落實運用,展望未來三年,阿爾發將積極發展全方位金錢管家平台,擴大金融生態圈,期許成為台灣金融科技最佳領頭羊。

你將可以在這裡挑戰超過百萬年薪,並取得公司股份,你的奮鬥不僅僅帶來成就感,你也會參與到公司成長的股東權益。


阿爾發機器人理財Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCNavI34QsqKjb5WZ9lW476


公司發展歷程

  • 2024.3榮獲國際指標性媒體《The Asset》財資雜誌公布2024年度最佳金融科技新創公司獎的肯定
  • 2023.10入股上勤理財規劃顧問公司成為集團子公司,進一步擴大金融生態圈
  • 2023.8阿爾發投顧與中國信託打造萬寶隆空間設計福儲信託
  • 2023.6 入圍 :《 2023 Asia FinTech Awards 亞洲金融科技大獎》、年度個人金融科技獎
    Personal FinanceTech of the year Award、年度財富管理科技獎WealthTech of the year
  • 2023.3阿爾發投顧串聯信託生態圈,建構TrusTech讓信託科技化平台
  • 2022.12第二屆《Trust Award》多元信託創新獎「異業合作推薦獎」
  • 2022.11榮獲工商時報 2022 年數位金融獎 數位創新獎 證券組 投信投顧類 優質獎 榮獲第 13 屆中華民國證券暨期貨金椽獎 - 前瞻創新獎甲等獎
  • 2022.10【金融監理沙盒第9案-落實普惠金融之機器人理財服務】 成功落地
  • 2022.9落實國際資安標準,榮獲 ISO27701 認證,阿爾發是同時取得 ISO27001 與 ISO27701 兩張重要資安認證的金融機構,並與 Yahoo 合作推出專屬投資健檢服務。
  • 2022.8啟動 alpha for advisor 服務平臺,建構財務諮詢與規劃平台,滿足全方位金融需求
  • 2022.7正式推出【信託合作服務】平臺,落實普惠金融 包含:1.中國信託 企業福儲信託 2.遠東商業銀行 安養信託
  • 2022.6智能退休金提領策略研發,並取得獨家專利
  • 2022.5全台首創「投資組合健檢平台」上線
  • 2022.4機器人理財 2.0-嵌入式金融 (Embedded Finance) 啟動記者會,全新功能正式上線
  • 2022.1進駐高雄【亞灣新創園】,整合跨領域資源,深耕在地金融市場
  • 2021.9阿爾發投顧榮獲第十六屆中華民國證券暨期貨『金彝獎』傑出金融創新獎殊榮!
  • 2021.9與法國巴黎人壽共推「機憩理財投資帳戶」,全台第一檔採用機器人理財投資策略的類全委帳戶,投資之餘同時兼顧壽險保障或年金給付的需求,讓資產效益極大化在投資中完成人生不同階段的財務目標
  • 2021.8引領與【國立臺灣大學證券期貨暨財務工程研究中心】產學合作投資組合上線業界首推
  • 2021.7完成 Pre A 輪階段募資
  • 2021.5阿爾發投顧攜手永豐金證券,推出金融監理沙盒-機器人理財定期定額全球 ETF
  • 2021.4落實國際資安標準,榮獲 ISO/IEC 27001 資訊安全管理認證
  • 2021.3金管會核准通過金融監理沙盒 2021 年首案『落實普惠金融之機器人理財服務』
  • 2020.10由阿爾發金融科技(股)公司完成pre-A輪募資,並將持續搶攻台灣 FinTech市場版圖。
  • 2020.6正式取得金管會核發【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】營業執照,並於5月核准通過經營投資顧問外國有價證券業務,業已於6月正式對外營業,展開機器人理財普惠金融元年!
  • 2019.11取得【人臉辨識金融理財系統】國內外獨家專利,更將此技術運用在退休、保險、買房等規劃,同年並取得金管會核發【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】籌設許可函
  • 2019.8獲得政府官方組織投資挹注
  • 2018.10獲選成為台灣國家級「金融科技園區」FinTechSpace 優先進駐團隊,並於同年度由37個團隊中脫穎而出
  • 2017.3申請設立【阿爾發金融科技公司】





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