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國立空中大學

業務支援副理 @ 元大人壽

吳秀蓉 I have over five years of experience as an UI/UX designer. By incorporating data analysis and user interview, I have assisted many businesses i...

吳秀蓉

元大人壽

業務支援副理

工作內容:
1.2015~2016(北區業務訓練講師)
(顧問式行銷(SPIN)/商品訓練輔導/行銷技巧及管理訓練/三大考照訓練/新人培育訓練/稅務諮詢/投資市場分析)

2.2016.1月~2016.9月(總公司商品教案規劃)
(金融通路行銷訓練課程規劃/商品特色教案規劃及授課/AGY增員課程規劃/行銷講座策劃)

3.2016.10月~2018.7月(北區及中壢地區業務輔導)
商品訓練輔導/三大公會考照輔導訓練/行銷及增員講座規劃/(核保/理賠/契變)宣導及溝通協調/處理AGY客訴/法令宣導與執行訓練

4.2018.8月~2019年至今(總公司競賽規劃分析)
宜蘭及中壢訓練輔導/處理客訴/競賽規劃及辦法擬定/業績統籌分析/競賽活動舉辦規劃執行/競賽得獎(製作物/請款/負向追回)作業/競賽推廣活動擬定規劃/支援AGY所有業務/業績報表製作/公文擬定公告





工作內容:
1.經紀業務之受託買賣及各項金融商品之推廣
2.財富管理業務/輔導訓練/行銷保險商品
3.靜止戶業務開拓，協助財富管理業務活絡績效。

成果:
1.用時事議題透過輔導訓練，將當時美國肥咖條款未實行前將議題發酵，讓分公司經理人及業代將客戶分級銷售並由我陪同銷售，成功讓分公司財富管理業績倍增，讓分公司為當年度銷售保險業績第二名。
2.讓業代同仁認同保險功能與價值，主動詢問有關商品特色及行銷技巧。

元大證券鶯歌分公司

理財規劃員(FP)

工作內容:
1.開發企業年金講座/行銷年金商品/服務諮詢
2.維持企業合作關係/職域開拓/行銷保險商品解說

成果:
1.1~3個月達成個人行銷保險商品第3名


全球人壽

年金職域專案顧問

工作內容:
1.擔任輔導銀行行員行銷保險商品解說及銷售技巧
2.提供合作通路教育訓練及銷售諮詢
3.協助通路規劃及執行行銷專案
4.維持建立通路合作關係
成果:
1.在1~5個月內建立良好通路合作關係,使原來(台北/新北市)無產能的分行,建立信任感開始產出業績,並讓通路合作關係漸昇,進而再接續負責桃竹區業務。

康健人壽

銀行通路輔導(IC)

自紐約人壽擔任保險商品行銷/契約服務/協助理賠事宜/稅務規劃/理財諮詢/增員/培育新人,為主要工作內容,並從中學習到顧問式行銷(SPIN),運用FAB(商品特色),讓行銷工作在2006~2012年間締造佳績~
行銷成績:
1.2006~2007年獲獎紐約之鷹/菁英俱樂部會員/亞洲盃會員/MDRT
2.2008年獲獎MDRT頂尖會員(年度保費收入2000萬)/紐約之鷹保障獎冠軍/百戰天王(年度百件)/菁英俱樂部資深會員/亞洲盃會員
3.2009~2011年紐約之鷹/亞洲盃/菁英俱樂部/退休年金屋競賽第二名
4.2012年亞洲盃/菁英俱樂部

增員管理:
1.2009~2011年增員8人/負責培育團隊新人共12人
2.2011~2012儲備區經理



紐約人壽

行銷襄理

擔任百貨服飾銷售店員8年,主要負責行銷/售後服務/主動開發客戶,曾創單月個人銷售額達成率120%,創當月單店最高業績第一名

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