1.市場狀況蒐集、行銷專案發想、專案規劃及執行、系統需求溝通、跨部門協調。
2.專案成效追蹤,並根據執行狀況持續優化。
3.數位帳戶活動網頁規劃、數位帳戶APP使用流程優化及推廣。
1.業務推廣:各類保險、基金、信託等理財商品銷售;理財客戶開發。
2.關係維繫:分行理財客戶關係維繫,適當了解客戶理財需求並保持友好關係。
1.業務推廣:對小型商家及個人用戶推廣數位帳戶服務。
2.專案執行:配合執行各類實體專案活動推廣。
希望職稱:專案管理|PM
工作內容:
退伍後即進入金融業服務,最初是在王道銀行擔任業務推廣專員一職,主要協助各類專案活動執行,並開發陌生客群推廣數位金融服務,而後轉任至第一銀行擔任理財專員,接觸了各式各樣的客人以及金融商品,這兩個經歷讓我對數位金融及傳統金融服務都有相當程度的理解,第一線的服務經驗讓我更能以使用者的角度思考,對後來在流程規劃及使用者需求痛點分析上相當有幫助。
結合自己傳統銀行及數位銀行的經驗,認為數位金融還有相當大的發展空間,本身也對數位金融的發展非常感興趣,在2019年10月來到聯邦銀行擔任數位帳戶專案規劃人員,主要負責推廣專案的發想、規劃及執行並協助數位帳戶APP使用流程優化,同時也負責數位帳戶活動網頁的優化工作,經常需要與資訊單位溝通相關系統需求。
為增進專案管理相關知識,提升個人專業能力及自身價值,在工作之餘持續進修並且獲得「國際專案管理師PMP」的認證,而目前也正在進修「敏捷管理」相關課程並持續加強自身英文能力,以提升未來在職場上的競爭力。