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Client Advisor 理財規劃顧問(全職) / (mid-senior level)
Job updated about 2 months ago
Job Description
- 提供客戶全面的理財規劃服務，包含：
- 全方位理財規劃：個人或家庭完整的理財規劃，針對短中長期的財務目標，提供量身訂製的財務安全計劃。
- 稅務規劃。
- 保險與基金買賣業務（以APL允許範圍內產品）。
- 家族辦公室：與 Azimut 新加坡合作、設立信託、預立遺囑等。
- 安義基金私募業務。
- 客戶來源除自行開發之外，公司也會提供客戶名單。
收入待遇說明｜
- 理財規劃顧問獎金計算方式透明：
◇ 採底薪+獎金的雇傭制，公司正式員工，有保障之外，底薪可以自訂。
- 獎金所得無上限，包含：
◇ 一次性:規劃報告書 + 保險佣金 + 銷售基金佣金，獎金比例最高達60%。
◇ 持續性:顧問費 + 基金管理費退佣，獎金比例最高達40%。
- 台灣首創的競業禁止獎金制度：
◇ 服務年資滿足退休、未有加入同業競爭的顧問，得享退休前客戶AUA規模計算所得獎金，為期兩年。
Interview process
35,000 ~ 150,000 TWD / month
Personal Invitation Link
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About us
我們的母公司來自義大利的安義集團(Azimut)，集團於1989年成立，是義大利最大獨立資產管理公司，於2004年在米蘭交易所上市(AZM.IM)。 2021年底管理超過80餘檔基金，管理資產規模800億歐元。 除義大利之外，版圖遍及盧森堡、愛爾蘭、瑞士、摩納哥、美國、台灣、香港、中國、新加坡、澳洲、巴西、墨西哥、智利、埃及、阿拉伯聯合大公國及土耳其近二十個國家，投資管理團隊遍布全球所有時區。 總公司: 台北市內湖科學園區洲子街
安睿宏觀歷史：
1. 1997年與澳洲最具規模獨立理財規劃顧問公司(ipac)合資成立。
2. 定位為獨立理財規劃顧問公司(IFA)，引進理財規劃顧問服務，專注投資風險規劃顧問諮詢服務。
3. 2013年安義基金公司接續為外資股東佔股51%。
4. 2017年安睿宏觀結合，是台灣第一家合法提供完整LSFP的理財規劃顧問公司。
5. 請參閱瀏覽公司官網 www.azsinopro.com.tw
