(1) 輔導團隊透過數據分析等客觀工具或方法，發掘業務商機或流程痛點 (2) 帶領團隊進行業務端到端流程優化、客群經營或產品推廣等相關專案規劃 (3) 整合跨部門資源，執行專案推動，運用關鍵指標及工具掌握專案進度及推動成效

1. 蒐集業務市場分析與同業市場調查、協助主管分析產業營運資訊與市場動態。 2. 規劃業務中長期營運策略、準備例行績效會議資料及跨平台跨部門溝通協調；追蹤每月營運績效，協助重大專案推動與執行。 3. 掌握高資產客戶資產管理服務需求與趨勢，發想、規劃與評估商業模式服務升級。

1. 管理規範之修訂，以強化內控與服務效率。 2. 優化下單交易流程、規劃台灣業務往來總約與相關契據優化與修訂，以提升服務體驗與效能。 3. 與各單位妥善溝通，辦理相關專案並落實策略執行。 4. 快速回應並協助前台解決問題，提供最佳支援。

1.掌握最新稅務新知及趨勢，洞悉個人及企業關注的議題，提供相關稅務資訊 2.提供高端客戶個人諮詢服務，及稅務分析與風險評估 3.協助個人檢視最適的租稅負擔，防範可能發生之稅務疑義 4.協助個人稅務教育訓練

1. 掌握相關法令動態，蒐集銷售流程趨勢變化 2. 規劃財管商品銷售作業流程，並協助交易系統平台規劃及維護，以落實作業流程順暢 3. 回覆分行作業流程及制度規範等相關問題，以協助分行業務處理

1. 掌握數位理財的競爭態勢、產業發展趨勢及創新應用。 2. 透過數據/訪談/問卷等質量化工具化析現有數位理財E2E流程，並提出相關服務的創新及優化規劃。 3. 專案管理：發揮資源整合、問題解決、團隊領導、跨部門協作、利害關係人管理及成果展示等管理能力。

1.銀行存匯暨財管業務端到端流程梳理，並針對關鍵風險規劃管控模式。 2.與跨單位溝通協調，推動強化整合性管控舉措 3.建立或優化風險管控流程 4.規劃或修訂風險管理政策

1.分行各角色制度、考核相關辦法訂定與執行 2.分行各角色人員管理制度建立與維護 3.分行各角色人員轉型專案企劃與推動