無人機的產業分析-以大疆為例

無人機的基本介紹

無人機，全名為無人航空載具或無人飛行器系統（英文簡稱UAV或UAS）。無人機其實就是一種空中物聯網概念延伸的運用，透過在系統上掛載或增加空中感測感應設備、無線通訊傳輸設備、影像監視設備、雲端儲存、機器學習等系統後，可協助或替代人類以實現3D立體空間方式的空中作業，在收集大量數據面向後，能提供後台作為大數據分析使用，進而產生多元的服務應用。

無人機的核心技術

無人機的核心技術集中在總體技術、動力系統和飛控技術三個方面。

在總體技術方面，無人機總體技術一般包括總體設計和總裝集成，需要根據任務需求制定總體方案，包括機型結構、發動機選型、飛控系統設計以及各分系統之間的指標分配，從頂層自上而下決定無人機整體的性能指標。

在動力系統方面，無人機動力系統主要有內燃機及電動機兩大類，根據各自特點應用於不同領域。以電動機為例，其動力系統主要包含電機、電調（控制電機轉速）、螺旋槳以及電池。動力系統各個部分之間是否匹配、動力系統與整機是否匹配，直接影響到整機效率、穩定性，所以動力系統至關重要。

在飛控技術方面，飛控技術是無人機實現自主飛行的核心技術。飛控系統硬體方面一般包括控制計算機、傳感器、GPS導航設備等構成。

無人機應用

軍用型：情報偵察、軍事打擊、空中預警 (廠商：中國航天科技集團及Northrop Grumman)

商用型：貨物運輸、智慧農業、巡檢監測、救災應用 (廠商 : 極飛、雷虎科技、DroneUp )

消費型：休閒用途、航拍攝影 (廠商 : AEE、DJI、Parrot及零度智控等公司)

技術典範移轉

無人機的雛型其實就是「遙控飛機」，由於各國軍方不斷的研發推進下起初用途是運用在軍事方面(如：打靶的練習工具)，隨著科技不斷進步，各國對於無人機的研發與技術也漸漸成熟，也就發展出了軍用、商用以及消費性的無人機。

無人機產業鏈

上游：零組件供應-軟件供應商(導航系統、飛控系統、通信系統…等)、硬件供應商(機身材料、傳感器、影像設備…等)、研發設計。

中游：以製造為主

下游：為銷售、培訓、售後服務、大數據處理等各類型。

無人機產業的策略群組

無人機的策略群組可依照目標通路及銷售通路的多寡而區分，目標市場及配銷通路少的主要無人機公司有中國航天科技集團及Northrop Grumman，這兩家公司主要生產軍用無人機，因此銷售對象為政府，而不是面相一般消費者，因此銷售通路少。而AEE及DJI這兩家公司主要市場為消費型與商用型，目標市場較廣，客群也較大，因此銷售通路較廣。

而我們接下來會介紹DJI，因為他是目前消費型無人機與商用無人機市占率高達76%的公司，為全球無人機市場的龍頭企業。

大疆(DJI)的核心能力

大疆的核心競爭力主要是三點，分別是大疆的飛控系統和雲台穩定系統，這也是大疆目前所有產品的軟件基礎。大疆無人機的主要核心技術包括飛控系統（主要是軟件和算法）、雲台機構、機械結構、飛行安全保障系統等。

另一點是大疆的控制芯片，主控芯片目前只使用ST公司的ARM芯片以及高通/INTEL提供的無人機專用CPU，攝影鏡頭則配套Sony產品。另外，軟件和技術研發也是大疆最捨得花錢的地方，大疆會對其無人機進行軟件升級，如今該技術已經非常成熟。

大疆的競爭優勢

大疆能在無人機市場中達到驚人的市佔率，其原因為他有兩個主要的競爭優勢，分別為創新與顧客回應。

首先，大疆的創新可分為技術創新及產品創新。

技術創新:在無人機市場初期時，GPS系統還未結合至無人機時，操作者無法確認無人機在空中的位置，因此大疆就率先研發了可以和無人機結合的GPS系統，讓無人機變得更加安全和易用。另一个重大技術突破，是Lightbridge傳輸系统。他是大疆首款2.4G全高清數字圖像傳輸系統。在Lightbridge技術出現之後，操作者可以直接從智慧手機上實時觀看無人機拍攝的畫面，以便在第一時間可以完善自己的拍攝照片與視頻。另外，大疆的自診斷軟體的研發也幫忙奠定了無人機市場的地位。在無人機發展技術的早期，操作者只能依靠彩燈閃爍的情况来判斷無人機出現的問題。但透過大疆創新的自診斷軟體，用戶可以輕鬆查看和自主測試無人機的每个部件，無需依賴燈光。並且能更快速地確定無人機的運行狀況。

產品創新:大疆的產品線除了無人機的產品之外，還有「雲台產品」、「相機產品」。所謂雲台這個東西是用來安裝和固定攝像機的支撐設備，當攝影器材傾斜時，它可以幫忙可以自動矯正，讓畫面回正。而大疆將此項應用於雲台產品的技術結合無人機產品後，讓無人機的拍攝畫面更加穩定。

顧客回應方面，大疆擁有完善的售後服務，大疆的"DJI CARE隨心換"服務提供一年兩次置換服務，像是進水、碰撞等意外只需要支付一些置換費，就可以換機。另外，大疆重視也與客戶溝通，因此活用網路社交媒體，像是Facebook、Instagram、微信來發掘顧客的需求，並根據顧客需求做出實質的改變。

垂直整合

大疆創新公司位在深圳，作為中國內最重要的無人機產業聚集地，深圳已經打造了完整的產業鏈閉環，包括上游研發、中游製造、下游服務。

供應鏈方面，曾有一家日本技術實驗室拆解了大疆最新款消費級航拍無人機 Mavic Air 2，發現其80%的零件都是使用手機、個人電腦中的現成零件。因此供應商的管理就顯得無比重要了，良好的供應商關係對於企業競爭力的提升發揮著至關重要的作用。為此，大疆創建了獨家的供應商平台，欲合作的供應商需先至平台上登記資訊並通過嚴謹的審核。大疆公司提倡公平、公正、廉潔與誠信合作的採購策略，禁止不正當獲取和洩漏商業機密、禁止關聯交易、賄賂和商業詐欺。除了嚴謹的調查以外更設有檢舉通道，希望打造公平交易的市場。

下游方面，大疆目前已成立戰略投資基金，正在尋求標的對下游集成商、服務商、代理商進行投資。目前大疆下游產業鏈的數家企業表示將積極爭取投資，而大疆也會和代理商發展長期的商業合作關係。

另外，由於操作無人機需考取無人機專業操作證照，大疆也推出DJI Academy的服務，開授理論及實作兩大部分課程並針對航拍、植保、巡檢、策會、安防五大行業的應用且提供授課用無人機。

水平整合

DJI 大疆宣布收購瑞典相機老廠 Hasselbled 哈蘇大量股權，兩者將進行戰略性合作，同時將借助兩者於不同領域的專業知識與技術來創新。

哈蘇除了是知名相機品牌外，也曾有豐富的航太攝影設備開發經驗，或許可能借助哈蘇於航太攝影的技術提供其無人機影像模組與鏡頭。

策略聯盟

〈案例一〉

大疆正和微軟攜手，選定微軟Azure智慧雲平臺作為首選雲端計算合作伙伴，充分利用Azure領先業界的人工智慧與機器學習服務，幫助企業使用者從大量的航拍影象和視訊資料中，獲取有助於指導業務決策的商業洞察。例如利用執行在Azure IoT Edge上的人工智慧模型，對來自空中和地面感測器的資料進行彙總、分析，用直觀的圖形洞察將與農作物、牲畜、土壤相關的資訊展現出來，從而推動精準農業技術進步。另外，大疆的飛行平臺與微軟的開發者生態系統連線在一起之後，Windows開發者利用大疆全新的軟件開發工具包，很快就能通過在無人機上部署人工智慧、機器學習技術，創造出真正具備智慧的飛行機器人。

△Azure IoT Edge 將雲端分析和自訂商務邏輯移至裝置，讓您的組織可以專注於商業洞見而非資料管理

〈案例二〉

希捷宣佈與全球領先無人機 (UAV) 製造商大疆創新 (DJI)及NAS儲存大廠威聯通合作，提供針對無人機設計的大量資料存儲產品，解決無人機使用者所面臨的資料儲存需求。儲協助在單一飛行任務中便能產生數百GB資料量的無人機，可以安全且有效率地存、管理、下載和分享資料。

無人機產業未來展望

1. 農業上的應用：無人機可用於土壤與田地的分析、種植、噴灑（農藥、施肥等）作物、作物監控、灌溉與健康評估。

2. 無人機配送服務：受COVID-19疫情影響，促使許多消費者轉向網路購物，零售業者面對配送壓力日益成長，希望藉由機器人、無人機送貨減輕負擔。

沃爾瑪(Walmart)宣布投資無人機新創DroneUp、聯手無人機服務營運商Flytrex以及Zipline，積極發展無人機物流服務力。另外，亞馬遜也宣布，Prime Air無人機已獲得美國聯邦航空總署（FAA）許可，將開始進行無人機宅配服務測試計畫，期望在30分鐘內將商品送至顧客手中。

3. 強化機器學習來提升自主飛行能力，並將數據即時傳輸到雲端並進行分析應用。

4. 防疫相關應用：目前在室內環境清潔與消毒上，大多依照傳統人力進行運作，除了人力成本較高以外，也難以做到環境空間徹底清潔與24小時定時消毒的水準。而目前無人機市場正在研發小型化的無人機結合消毒藥劑噴灑及自動導航技術的產品，其目標是為發展出一套能依日常作業排程在室內外空間進行消毒作業以降低疫情擴散風險。現今已有產品工程性能測試雛型樣品。