成立初衷為改善國內投資人對金融產品(基金)資訊不易取得或金融知識短缺，造成商品購買時資訊不對等或斷層的狀況，所衍生而出的平台服務，發展至今有以下兩項主要服務：

(1)企業：專為金融機構基金販售服務的一套解決方案，提供數據即時、確實的智能工具，整合投資專家意見，以資訊圖表化的內容及直覺介面操作，幫助業務人員管理客戶及推行業務的分析工具。

(2)個人：提供境內外基金及全球財經數據，專注基金關連數據整合輸出，以深入淺出的方式幫助投資人決策。