【通路發展】 - 通路服務與關係經營：10家以上保經代、10家以上銀行、300家以上農漁會及信合社 - 通路開發：職務期間新簽約10家農漁會及信合社及1家保經 - 通路經營佈局及主軸商品規劃：商品提案、業務推動、佣獎制度設計、績效追蹤 - 每月通路競品分析，以推動商品開發 - 活動規劃：教育訓練與客戶說明會 - 客訴案件處理 - 達成年度目標153% 【專案管理】 - 「電話行銷專案」規劃與執行及績效追蹤 - 分析及擬定目標客戶 - 電銷系統規劃 - 獎勵方案設計 - 「保單類活化專案」規劃與執行及績效追蹤 - 每月動態調整，年度重整策略，執行2年 - 分析及擬定目標客戶 - 活動說明函設計 - 舉辦教育訓練 - 獎勵方案設計 - 每月達成目標150%以上 【客戶資料分析】 - 以既有客戶進行資料分析，評估收入來源、商品類別、再行銷可能性等 - 與部門主管報告，並上呈總經理，推進公司未來業務策略方向 【業務支援暨行政管理】 - 系統優化、報表設計、擬定系統需求規格 - 年度預算編列 - 法令遵循、風險控管、查核作業及內控作業編製及執行 - 部門公文處理

- 銀行通路服務窗口：行政作業、電話諮詢、溝通協調等 - 客戶保單事務處理 - 製作輔銷文件、簡報 - 製作業績報表、基金淨值表

- 新契約保險案件審核(含醫務核保)：日均審核案件60件 - 客戶新契約相關問題諮詢：日均諮詢案件90件 - AML洗錢防制案件支援：日均查核案件80件