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衍生性金融商品銷售人員

金融研訓院

金融市場常識與職業道德

證券暨期貨市場發展基金會

證券商業務員

證券商業公會

人身保險業務員

人壽保險商業同業公會

銀行內部控制與內部稽核

信託業業務人員信託業務專業測驗

信託商業同業公會

在金融業資歷前後大約10年，熟悉銀行現金、票據、外匯業務，另外擁有豐富的銀行開戶、財富管理客戶服務經驗。

在銀行內控及法遵自評等方面，擁有實務查核經驗，無論是現金業務或者理財相關業務及票據業務，熟悉銀行內部及主管機關規範。

善於開發高資產客戶開戶，推廣銀行的台幣、外幣活動專案，邀請客戶進錢，以及申辦信用卡。

擁有銀行活動企劃工作經驗，及後台風險控管報表核對經驗，清楚銀行零售通路營運效益概念及風險控管要點，也因為待過前中後台工作，能串整資訊，在不同部門之間，擁有良好溝通及訊息傳遞能力。

淡江大學 EMBA

德明技術學院

客戶關係副理

陳思嘉

匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司

客戶關係副理 (Premier櫃台)
1. 一般開戶/外國人開戶/未成年開戶
2. 協助國內外帳戶處理
3. 維繫客戶關係開發客戶進錢
4. 臨櫃客戶服務
5. 專業投資人申請
6. EDD及CDD報告

Taipei City, Taiwan

1.台外幣現金業務、票據業務
2.一般開戶/外國人開戶/未成年開戶
3.財管信託業務服務窗口
4.行內消金及企金帳務處理
5.系統測試

O-Bank_王道商業銀行股份有限公司

銀行行員

1. 現金櫃台交易，票據業務，掛失止付，國內外匯款業務
2. 一般開戶/外國人開戶/未成年開戶
3. 服務台帳戶業務
4. 理財與金融相關諮詢
5. 協銷保險信用卡等商品
6. 開發高資產客戶
7. 客戶服務

花旗(台灣) 商業銀行股份有限公司 

襄理

1. 複委託及OSU業務開戶作業。
2. 規劃投資講座及舉辦客戶說明會。
3. 製作複委託市占排名及成交量報表。
4. 複委託專案進度追蹤及彙整書面報告。

國泰綜合證券股份有限公司 

企劃高級專員

1.客戶訂單系統建檔及轉採購單。
2.客戶樣品國際快遞寄送。
3.船務出貨安排:整櫃、CFS、櫃型、船艙碼頭資料，空運費用報價。
4.製作出貨文件invoice及packing list。
5.工廠產品交期跟催:確認進度、檢查商品完整性、出貨情況。


元禮國際貿易公司

國內業務專員

部門:Priority Banking 
1. Priority活動企劃協助專員
2. 客戶關係維護
3. 活動成效紀錄：資料整理，新開發客戶名單彙整，系統建檔。

渣打國際商業銀行股份有限公司

活動專員

1. 核對銀行基金債券股票交易報表。
2. 寄送交易確認信函、保單申請書、個人信貸申請書。
3. 複查信用卡掛失.鎖卡.補發卡流程。
4. 協助部門行政工作、隨時更新內部系統訊息。

行政人員(電話客服中心)

1.  審核信用卡申辦文件。
2. 核實證件及財力資料，如:房屋土地權狀坪數計算、401稅單、勞保卡、扣繳憑單、新資轉帳。
3. 電話推廣信用卡代繳公用事業費用。

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