1、推介銀行高資產客戶理財金融商品。 2、處理台外幣匯兌、基金、海外債、SI商品業務。 3、行銷銀行優惠活動（信用卡、存款、房信貸） 4、彙整投資市場資訊，報告客戶資產損益狀況。 5、轉介銀行相關業務（企業金融、資產信託）

1、辦理銀行客戶臨櫃相關業務。 2、推廣銀行金融商品。 3、處理匯兌、證券帳、支存業務。 4、統整稅款、稽核資料彙整。

1、電話開發潛在高資產客戶、增加分行存款、達成業績目標。 2、透過大數據資料分析客群，開拓新客戶往來契機。 3、行銷高資產客戶金融商品，增加滲透度達成分行目標。 4、網路行銷銀行優惠活動，推廣交叉行銷（信用卡、房信貸）

1、接聽電話並即時處理來電客戶問題。 2、安撫客戶負面情緒並記錄客戶交代事宜。 3、檢討每月接聽績效、改善通話品質。 4、配合金融客服輪班制度與每月加班需求。 5、處理客戶客訴案件、並後續回報主管處理進度。 6、透過客戶來電轉介信貸、理財需求。

1、接受客戶委託，交易股票、期貨及選擇權等相關金融商品。 2、注意客戶投資標的的風險程度，並協助其疑難雜症。 3、開拓潛在客戶的需求並提供相關的金融商品。 4、以EMAIL或紙本信件或電話與客戶維繫關係，並提供市場即時資訊數據。 5、製作投資講座DM、開發新客戶投資證券市場。