1.Daily management and control of Fund Administration and services activities – include but not limited to NAV checking, client’s orders, reconciliation, ac opening and etc. 2.Capability to resolve settlement issues re settlement, CA, and cash break. 3.Co-work with external or internal stakeholders to ensure daily tasks are performed without issue. 4.In charge of specific funds operations per operating procedures to reduce the operational risk. 5.Assist other team members in their daily tasks.

1.活動/課程現場(執行)服務及線上課程服務。 例如場地佈置(FinTech Taipei 2021、簽書會)維持各項活動及學員、講師接待、課務問題回覆、現場直播處理。 2.擔任110年度金融知識奧林匹克競賽窗⼝，負責全國國高中的活動推廣、拍攝及印刷品寄送。 3.課程及大型考試電話客服。

1. 開戶作業 2. 洗錢及資恐防制相關作業 3. 總機客服 4. 櫃檯服務 5. 主管交辦事項 6. 收發信件 7.資料建檔與統整

1.分析大盤及股票的走勢 2.文件或檔案資料處理、轉換與整合 3.潛在客戶開發 4.社群經營

1.整理以及分析客戶名單 2.針對企業或個人可能面臨的風險，設計、解說及銷售各種不同類型的保險產品 3.提供客戶各項投資理財規劃諮詢與服務 4.其他各項與保險有關之資訊提供及諮詢