3월 2013 - Present
工作內容:承接家族營運之團隊,領導3位業務專員。主要工作職掌為團隊教育訓練、問題處理以及人際關係經營。目前團隊體系提供約1000位客戶完善專業的金融理財與醫療保險諮詢規劃服務。
-具邏輯思考以及反思能力:以深耕為經營理念,累積高資產客戶的豐富服務經驗,並協助客戶訂立明確目標,再全面性、穩健地管理資產架構,達到面面俱到的理財規劃與諮詢服務。
-具問題解決能力並細心留意:擅長協助客戶爭取理賠權益以及雙向溝通。以「不一樣」的顧問式服務,並建置每日工作日誌系統,以便與團隊夥伴交接客戶之需求與須留意的案件處理進程與細節,獲得客人信任,得以進一步經營第二代或第三代之金融理財保險服務。
-具優化工作效率之能力:將多達200多位的投資型保單客戶,依照資金等級以及風險承擔與資金規劃目的,區分等級以便溝通執行適合的基金操作策略。有效提升全體客戶資金操作整體流程50%以上。