工作內容:協助專案企化執行、財富管理業務之推動、VIP經營及財富管理市場分析及研究報告等。
具體工作成就:
1.提升「財富管理業務」能力
在分析顧客影響力及貢獻程度過程時,面對不同的客群規劃每一位顧客合適的經營方式、關係管理與幫助客人認識和熟悉產品,並樂於回答客人所問的使用操作問題,讓客戶好感顯著的增加產品銷售量獲得主管好評,及提升顧客的貢獻度與滿意度。
2.提升「金融事件分析」能力
主要工作負責進行「中國兩會政策看點與國際市場影響」及「後疫情時代的新經濟浪潮與防疫商機」研究,包含資料蒐集、了解産業資訊,過程中學習到國際事件分析方法,並對於事件因應投資策略有更深入的了解,主管非常贊許我的學習成效與工作中應用結果。
3.提升「顧客導向」能力
行動或計畫能考量對顧客的影響,主動瞭解顧客需求並迅速回應,提供顧客所需資訊,協助組織與顧客建立長期合作關係(去形容一個案例:佐證)
4.提升「簡報」能力
我負責定期在所屬分行會議時,協助同仁們認識市場新局勢及現況探討,以即時更新資產配置策略。在進行報告之前,除了必須準備相關的簡報內容外,更重要的是在簡報內容說明過程時,我從同學角度思考運用圖形或精簡文字, 清楚傳達給各位理財專員同仁瞭解規定主題之財金數據、重點及受影響之基金保險產品,說明時從理財專員同仁們吸收的成效與表情充分了解到我的努力是有收穫的。