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職場能力評價定義
關於我
工作經歷
通路經營專員／玉山商業銀行股份有限公司，2016 / 1 - 至今
1. 全體理財職系(含理財專員、理財主管)之理財業績、經營顧客成效、各式指標與數據量化管理。
2. 理財專員激勵方案、活動設計與規劃(如:年度外訓激勵專案、TOP理專激勵方案等等)。
3. 大型策略研討會規劃與舉辦。
理財專員／玉山商業銀行股份有限公司，2014 / 9 - 2015 / 12
1. 提供顧客專業的市場投資訊息方向與建議。
2. 整合顧客各式金融需求，存款、證券、債券、基金、信用卡、貸款等，提供完整服務。
3. 新顧客開發、定期維護顧客關係。
4. 執行顧客指定之事項，除了理財專員的身分外，也是顧客的貼心小管家。
銀行辦事員／玉山商業銀行股份有限公司，2013 / 4 - 2014 / 9
1. 辦理各式櫃台金融交易(活期存款存提款及轉帳、各項服務中心業務)。
2. 業務專職經辦(服務中心主辦、ATM經辦)。
3. 依據顧客需求，推廣信用卡、外幣存款、貸款及投資理財等各種金融產品及服務。
Ride Operator／Morey's Piers & Beachfront Waterpar，2012 / 6 - 2012 / 9
1. Do the inspection before the ride operated.
2. Control the ride until the whole process is finished.
3. Help customers to get on and get off the ride, and lock the harness to make sure the rides' safety.
4. Keep an eye on customers when the ride is running and prepare for any emergency.
5. Keep smiling and good attitude toward any customers.
技能 具備證照
業務能力
1. 業務或通路開發
2. 顧客關係維繫
3. 實體活動規劃與執行
4. 研討會／講座活動規劃與執行
5. 產品介紹及解說銷售
6. 活動主持與場控
7. 提案與簡報技巧
8. 財富管理規劃諮詢
9. 金融商品櫃檯業務
10. 櫃檯門市接待與需求服務管理
企劃能力
1. 客戶情報蒐集
2. 客戶資料更新維護
3. 業績與管理報表撰寫
4. 業績目標分配與績效達成
5. 輸入資料與原始文件檔案比對審核
6. 文件檔案資料處理、轉換及整合工作
7. 門市餐飲管理
1. TOEIC 650分
2. 人身保險業務員
3. 投資型保險商品業務員
4. 投信投顧相關法規（含自律規範）
5. 信託業業務人員信託業務專業測驗
6. 外幣收付非投資型人身保險資格證照
關於我
工作經歷
通路經營專員／玉山商業銀行股份有限公司，2016 / 1 - 至今
1. 全體理財職系(含理財專員、理財主管)之理財業績、經營顧客成效、各式指標與數據量化管理。
2. 理財專員激勵方案、活動設計與規劃(如:年度外訓激勵專案、TOP理專激勵方案等等)。
3. 大型策略研討會規劃與舉辦。
理財專員／玉山商業銀行股份有限公司，2014 / 9 - 2015 / 12
1. 提供顧客專業的市場投資訊息方向與建議。
2. 整合顧客各式金融需求，存款、證券、債券、基金、信用卡、貸款等，提供完整服務。
3. 新顧客開發、定期維護顧客關係。
4. 執行顧客指定之事項，除了理財專員的身分外，也是顧客的貼心小管家。
銀行辦事員／玉山商業銀行股份有限公司，2013 / 4 - 2014 / 9
1. 辦理各式櫃台金融交易(活期存款存提款及轉帳、各項服務中心業務)。
2. 業務專職經辦(服務中心主辦、ATM經辦)。
3. 依據顧客需求，推廣信用卡、外幣存款、貸款及投資理財等各種金融產品及服務。
Ride Operator／Morey's Piers & Beachfront Waterpar，2012 / 6 - 2012 / 9
1. Do the inspection before the ride operated.
2. Control the ride until the whole process is finished.
3. Help customers to get on and get off the ride, and lock the harness to make sure the rides' safety.
4. Keep an eye on customers when the ride is running and prepare for any emergency.
5. Keep smiling and good attitude toward any customers.
技能 具備證照
業務能力
1. 業務或通路開發
2. 顧客關係維繫
3. 實體活動規劃與執行
4. 研討會／講座活動規劃與執行
5. 產品介紹及解說銷售
6. 活動主持與場控
7. 提案與簡報技巧
8. 財富管理規劃諮詢
9. 金融商品櫃檯業務
10. 櫃檯門市接待與需求服務管理
企劃能力
1. 客戶情報蒐集
2. 客戶資料更新維護
3. 業績與管理報表撰寫
4. 業績目標分配與績效達成
5. 輸入資料與原始文件檔案比對審核
6. 文件檔案資料處理、轉換及整合工作
7. 門市餐飲管理
1. TOEIC 650分
2. 人身保險業務員
3. 投資型保險商品業務員
4. 投信投顧相關法規（含自律規範）
5. 信託業業務人員信託業務專業測驗
6. 外幣收付非投資型人身保險資格證照