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Definition of Reputation Credits
李季桓
襄理
Taipei, Taiwan
專注於金融業超過9年，擁有超過8年的壽險/產險銷售與客戶服務經驗，並參與專案設計開發，引進案件約200餘件。
擅長於個人、法人通路服務，規劃與銷售保險商品、售後服務，並擔任通訊處新商品計畫推廣主講者暨教育訓練主委。
具備良好的協作與溝通能力，有效率地替公司加速案件引進，替客戶解決時效性問題，並協主同仁快速理解商品優勢，擬定銷售策略。
工作之餘，自主學習攝影以及影像編輯軟體(Photoshop、Lightroom等)，透過攝影發現不一樣的視野，調適自己的壓力。
工作經歷
襄理 • 中國信託商業銀行股份有限公司
八月 2022 - 六月 2023
推廣、開發法人使用中信銀行系統進行撥薪，提供企業員工薪轉服務與薪轉戶全方位金融服務(保險、信用卡、企業貸款及個人房信貸)
●2022年第四季保險下單達成率110%
●2022年第四季信用卡推廣達成率140%
●2022年第四季企業用戶APP推廣達成率100%
業務主任 • 國泰世紀產物保險 Cathay Century Insurance Co., Ltd
十二月 2019 - 四月 2022
國際保險經紀人通路業務維護（各險種報價、出單、批改）
大型法人客戶關係維護，提供案件報價並爭取業務進，作為跨部門溝通橋樑。
●109年目標責任額2400萬
年度業績達成率125%，11個月完成100%業績目標。
●110年目標責任額3400萬
年度績達成率175%，連續12個月完成100%業績目標，其中10個月完成150%超達成目標，年度考績特優。
●合作專案設計，引進案件約200餘件
成功設計快速核保專案，加速引進案件，提升了公司效率、建立通路合作默契與品牌信任感。
業務主任 • 南山人壽股份有限公司
四月 2014 - 六月 2019
●104年度大型通訊處業務代表組業績TOP5
●105年度大型通訊處單月業績300萬
●107年通訊處單月業績400萬
●107年擔任分區內活動主委
●108年度通訊處單月雙冠王(業績與件數TOP1)
●108年新商品計畫推廣主講者暨教育主委
代表通訊處與總公司商品部開會了解新商品架構、行銷利基，分析商品優劣、銷售策略與擬定銷售話術，對同仁進行教育訓練與實施Role Play，並設計團隊獎勵活動辦法
●編列通訊處增員流程手冊，建立增員SOP
●新人銷售教育訓練與KASH養成
協助新人銷售前之心態建立、設計個人行銷夾與輔銷工具，配合公司商品建立專業知識與需求分析，後續養成目標設立與銷售習慣，檢視名單與行程安排，並定期與團隊陪同拜訪與案件分析
學歷
2008 - 2013
逢甲大學 Feng Chia University
風險管理與保險學系
技能
金融證照
人身保險業務員資格
財產保險業務員資格
外幣收付之非投資型人身保險資格
投資型保險業務員證照
工作專長
業務及通路開發、售後服務、通路經營與服務、客戶關係經營維護、保單健診與節稅規劃、保險業務管理、簡報製作、教育訓練、活動規劃、商品核保專案設計
其他技能
Microsft Office
數位攝影、影片編輯
Photoshop、Illustrator
李季桓
襄理
Taipei, Taiwan
專注於金融業超過9年，擁有超過8年的壽險/產險銷售與客戶服務經驗，並參與專案設計開發，引進案件約200餘件。
擅長於個人、法人通路服務，規劃與銷售保險商品、售後服務，並擔任通訊處新商品計畫推廣主講者暨教育訓練主委。
具備良好的協作與溝通能力，有效率地替公司加速案件引進，替客戶解決時效性問題，並協主同仁快速理解商品優勢，擬定銷售策略。
工作之餘，自主學習攝影以及影像編輯軟體(Photoshop、Lightroom等)，透過攝影發現不一樣的視野，調適自己的壓力。
工作經歷
襄理 • 中國信託商業銀行股份有限公司
八月 2022 - 六月 2023
推廣、開發法人使用中信銀行系統進行撥薪，提供企業員工薪轉服務與薪轉戶全方位金融服務(保險、信用卡、企業貸款及個人房信貸)
●2022年第四季保險下單達成率110%
●2022年第四季信用卡推廣達成率140%
●2022年第四季企業用戶APP推廣達成率100%
業務主任 • 國泰世紀產物保險 Cathay Century Insurance Co., Ltd
十二月 2019 - 四月 2022
國際保險經紀人通路業務維護（各險種報價、出單、批改）
大型法人客戶關係維護，提供案件報價並爭取業務進，作為跨部門溝通橋樑。
●109年目標責任額2400萬
年度業績達成率125%，11個月完成100%業績目標。
●110年目標責任額3400萬
年度績達成率175%，連續12個月完成100%業績目標，其中10個月完成150%超達成目標，年度考績特優。
●合作專案設計，引進案件約200餘件
成功設計快速核保專案，加速引進案件，提升了公司效率、建立通路合作默契與品牌信任感。
業務主任 • 南山人壽股份有限公司
四月 2014 - 六月 2019
●104年度大型通訊處業務代表組業績TOP5
●105年度大型通訊處單月業績300萬
●107年通訊處單月業績400萬
●107年擔任分區內活動主委
●108年度通訊處單月雙冠王(業績與件數TOP1)
●108年新商品計畫推廣主講者暨教育主委
代表通訊處與總公司商品部開會了解新商品架構、行銷利基，分析商品優劣、銷售策略與擬定銷售話術，對同仁進行教育訓練與實施Role Play，並設計團隊獎勵活動辦法
●編列通訊處增員流程手冊，建立增員SOP
●新人銷售教育訓練與KASH養成
協助新人銷售前之心態建立、設計個人行銷夾與輔銷工具，配合公司商品建立專業知識與需求分析，後續養成目標設立與銷售習慣，檢視名單與行程安排，並定期與團隊陪同拜訪與案件分析
學歷
2008 - 2013
逢甲大學 Feng Chia University
風險管理與保險學系
技能
金融證照
人身保險業務員資格
財產保險業務員資格
外幣收付之非投資型人身保險資格
投資型保險業務員證照
工作專長
業務及通路開發、售後服務、通路經營與服務、客戶關係經營維護、保單健診與節稅規劃、保險業務管理、簡報製作、教育訓練、活動規劃、商品核保專案設計
其他技能
Microsft Office
數位攝影、影片編輯
Photoshop、Illustrator