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擁有7年金融保險業工作經驗，目前從事人身保險業BA工作邁入第5年，具備豐富需求者訪談及分析流程關鍵點之經驗；同時擁有超過2年於前端服務客戶經驗，擅長溝通協調及教育訓練宣導。

淡江大學

資深專員

王煥鈞

三商美邦人壽保險股份有限公司

營運專案規劃

超過五年具備完整專案管理及系統規劃經驗，擔任公司營運政策幕僚：
負責推動公司數位金融應用及公平待客專責團隊，提升公司整體的服務品質，具備豐富專案經驗，針對專案管理從提案、時程安排配、需求訪談、資源分配、需求提報、系統測試乃至使用者教育訓練及發布公告皆具有完整獨立作業能力，列舉相關專案說明如下。



一、系統規畫實戰經驗，為數位服務小組注入執行力動能

1.建立「客戶關懷機制」的完整系統及行政流程
主導四個部門及七大服務據點，提出創新的客戶關懷機制，建立全面的服務流程。
分析分公司服務人員屬性，提出迅速實施的執行方案，成功將機制由無到有地實現。

2.打造地區客服數位化，將數位金融服務拓展至各服務據點
串聯數位服務平台，促使數位金融服務落實至各服務據點，並有效進行客戶行為分析。
成功打造完整的數位金融服務體系，提升客戶體驗。
3.憑藉業界成功經驗，針對新核心系統轉換提出優化需求
汲取業界成功經驗，提出關鍵優化需求，有效防範可能產生的不利風險。
透過同業前車之鑑，避免重大規劃瑕疵，提高核心系統轉換的成功機會。
4.擅長利用現有資源，進行數據分析及資料應用
分析保單行政流程及系統log紀錄，進行數據分析，以利推動保單服務流程關鍵專案。
善用現有資源，提升數據應用效能，為專案成功貢獻客觀依據。

5.5年以上系統規劃及專案管理經驗，透過數位講堂分享給新進同仁
透過數位講堂分享給新進同仁，定期舉辦教育訓練，分享數位服務流程專案成功經驗，激發團隊創新動能。

6.規劃全新官網專區並優化無障礙網頁
具備官網專區前後台規劃能力，並成功取得無障礙標帳最高級別檢測等級 AAA。


二、擔任政策型專案專責小組組長

1.實務參與公司政策推動，每季召開管理會議
參與公司董事、總經理及高階主管共同召開管理會議，每季為公司準備政策推動內容，確保公司遵循各項作業準則。

2.帶領四人團隊為公司制定一致性的政策推動的自評標準
分析主管機關關注議題，為公司制定一致性的政策推動自評標準，引導各單位有效提出具體的加分項目。

3.具備協商能力，建立政策推動成效的監測指標
與二三道防線部門合作，獨立與全公司四大體系部門協調，建立燈號控管機制，提供有依據性的分析或檢討改善方向。

4.熟悉主管機關關注議題，定期舉辦教育訓練及座談會
具備豐富教育訓練經驗，獨立主講跨部門教育訓練，從課程內容到會後溝通協調皆全面包辦。

台灣台北市

．職責內容：
1.擁有近3年的系統規劃經驗。
2.分析公司政策、法令或新商品等專案性質並與上下游執行部門協調現行流程影響範圍，排定專案時程並擬定作業規則。
3.設計作業流程，提報系統開發需求單，與IT溝通協調開發方式並進行需求確認。
4.進行系統測試、異常問題分析，確保品質。 
5.擬定公告函及教材進行教育訓練。
6.定期追蹤上線系統作業品質，驗證首批案件作業正確性。
7.提供作業部門諮詢服務並解決線上問題。

．主要成就：
1. 金融業大型法令專案：主導橫跨六個部門共五個階段之CRS專案並完成上線，FATCA每年一次辨識及申報作業維運，並陸續整合CRS及FATCA兩項法令作業流程。
2.優化既有作業導入新系統：配合保單服務新系統及行動服務APP上線，將既有作業導入新系統，提升作業品質降低作業人力。
3.分析公司新商品性質，並以最佳方式導入現行作業，合計共完成近50項新商品導入保單服務系統。
4.優化新系統，改善照會客戶之頻率。
5.整併團體險及個人險喪葬費用累算系統。

富邦人壽保險股份有限公司

保單服務系統規劃專員

．職責內容
1.近3年執行理賠服務經驗。
2.審核客戶理賠申請案件近千件。
3.深入了解案件背景及客戶困境，提供談判建議並進行調解及訴訟。
4.針對企業客戶進行理賠處理教育訓練。

．主要成就
1.連鎖健身業客戶賠償案，降低損失金額300萬元以上。
2.三鐵主辦公司客戶罹難案件，以合理金額協助客戶完成和解結案。
3.最年輕進行對外企業客戶授課 3 次，建立公司專業形象並增進顧客信賴度 。
4.2017年達成客戶服務0申訴。

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