Selon Mesut Yavas, un planificateur financier est quelqu'un qui utilise l'interaction de planification monétaire pour aider les gens. Aider quelqu'un d'autre à décider comment atteindre ses objectifs de vie. La clé Un organisateur financier peut reconnaître ses besoins en matière d'organisation financière, ses besoins actuels et les éléments les plus appropriés pour répondre à ses besoins.