1.協助分行管理銷售合規,包含督導轄下人員落實作業準則,銷售前KYC評估,確認銷售商品適妥性,銷售流程控管及售後服務,風險點評估訓練及協調財管爭議案件。
2.運用輔銷工具及演練銷售技巧,對於轄下理專進行培訓輔導,提高理專職達率及分行績效目標。
3.充分運用各項資源,包含總行輔銷及分行客戶資源,協助理專及分行達成績效目標。
4.定期追蹤理專活動量與績效追蹤,高端客戶陪訪與新戶開發。
5.協助分行輔導全員推動轉介計劃,促成團隊合作與追蹤管理。
1.工作經歷:理財相關業務經驗五年以上,有理財業務主管或財管輔輔銷經驗者尤佳。
2.專業技能:富含金融商品專業知識,具備市場分析解讀能力。
3.需具備內控證照,及理專相關證照:1.信託2.壽險3.產險4.投資型保單5.結構型商品6.國內外證券或基金銷售資格六擇一7.外幣收付非投資型保險業務員。
國泰世華銀行於1975年創立,為國泰金控成員之一,目前在臺灣共有 165 家分行。在海外佈局方面,目前於中國、越南、柬埔寨、香港、新加坡、菲律賓、馬來西亞、寮國、緬甸、泰國及印尼,共計有67個據點,海內外合計員工數達 1 萬餘人。面對全球高通膨、高利率等快變化的嚴峻經濟環境,國泰世華銀行建構彈性的營運思維穩健經營,耕耘企業永續,持續投入低碳經濟、環境永續、健康促進、財務健康、職場培力等六大構面,並透過創新、數位方式,持續朝「亞太地區最佳金融機構」目標穩健邁進。