Job updated over 2 years ago

Job Description

  • 開發並維繫新客戶,了解潛在客戶需求,運用專業知識,組合公司產品(投資服務、遺產規劃、信託基金等)提供客戶專屬財務解決方案。
  • 充分運用各項資源,達成績效目標。
  • 妥善核實會員身份、KYC評估,並確保客戶資料保密。
  • 積極參與內部會議,與主管及銷售夥伴討論組合銷售策略,互相協助以設計客戶解決方案。
  • 參與產品開發,提供專業銷售、管理及合規建議。
  • 有機會擔任管理角色,運用輔銷工具及演練銷售技巧,對於轄下顧問進行培訓輔導,提高顧問績效目標達成率。
  • Requirements

  • 曾經管理資產超過 300 萬美元
  • 擁有出色溝通技巧、良好的人際交往能力和與他人合作的能力。
  • 針對個人理財、信託及基金、債權及財務知識(包括貸款、利率等)有專業知識。
  • 能夠快速學習內部系統使用
  • 學歷要求:商業或金融相關大學科系畢業
  • 經驗要求:5年,並具有達標或超過業績目標的紀錄證明。
  • 理專相關證照(擇一):信託、壽險、產險、投資型保單、結構型商品、國內外證券或基金、外幣收付非投資型保險業務員
  • Interview process

    此職位無論兼職或全職,將會分為兩階段進行。

    第一階段,由業務主管與客戶服務經理針對說明工作內容,並針對應徵者過往經歷與業務經驗深入了解

    第二階段,由執行長與業務主管面試。

    3
    50,000 ~ 100,000 TWD / month
    Optional Remote Work
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    About us

    「我們不談改變世界,但我們在做的事情,有機會在歷史的軌跡上頭,留下一點痕跡。」

    Side Hustle MFI 是一家具有柬埔寨微型銀行牌照的 Fintech 團隊,我們致力於打造金融普惠的市場環境,並透過我們的產品與服務,改善開發中地區人民的金融體驗、提高已開發國家用戶的金融報酬。

    我們以柬埔寨作為起點,除了傳統金融服務,我們也正全力完善新世代金融應用的設計與開發,為了服務更廣的受眾群體,我們期待更多優秀的人才加入,以加速達成我們的目標。



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    Full-time
    Mid-Senior level
    2
    80K ~ 120K TWD / month
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