1.領導旗下理財專員團隊達成財富管理業績目標。
2.協助旗下理財專員團隊教育訓練。
3.提供旗下理財專員團隊專業與心理諮詢服務。
1.專科以上，曾擔任銀行理財專員5年以上經驗。
2.具良好溝通技巧與發展組織能力，曾任職他行理財主管經驗，績效良好，且管理轄下5名以上人員者佳。
3.積極目標取向，抗壓性強。
4.需自組2人以上理財業務團隊。
5.具備信託業業務員、人身保險業務員、投資型保險業務員、產物保險、證券高業或投信投顧務員、結構型商品銷售人員資格測驗、內控及相關金融證照。
台灣臺北市信義區松仁路36號1 樓
本行於民國86年1月改制商業銀行，前身為歷史悠久的台北三信，創立於民國7年4月，原名「艋舺信用組合」，是當時艋舺地區之名流碩彥所共同發起組織的庶民金融機構。
在台灣光復後，由於國民政府頒布新法令，於民國35年7月艋舺信用組合奉令重新改組，並改名為「台北市艋舺信用合作社」。民國55年6月，再度因法令修改，變更有限責任組織為保證責任組織，並啟用「保證責任台北市第三信用合作社」名稱，也就是改制銀行前的「台北三信」。改制為銀行後，為配合政府政策，協助解決金融問題，分別於民國86年概括承受新竹二信，成為民營銀行合併信合社之首例，次年更概括承受台中八信，將營業區域擴大至中部地區；90年9月初概括承受嘉義二信後，旋即在行政院金融重建基金機制運作下，於月中概括承受岡山信用合作社，而將營業區域擴及全台，分行家數達到80家。
民國94年為因應金融市場發展趨勢暨配合政府金融改革政策，本行於10月3日加入質優之新光金融控股股份有限公司，為其百分之百轉投資之子公司。同年金控公司為擴大旗下銀行體系之整體經營規模，暨強化業務競爭能力，於12月31日將本行與台灣新光商業銀行（係原台中六信與屏東一信於民國89年7月1日合併設立變更組織為聯信商業銀行，並於93年11月15日更名為台灣新光商業銀行）合併，合併後以本行為存續銀行，惟名稱變更為台灣新光商業銀行，全台分行家數達108家。
展望未來在金控集團所屬企業彼此交互合作，發揮整體行銷推廣綜效，將大幅提升金融營運效益，實質增進銀行業務之發展，健全經營規模暨提供更完善之金融服務。