//assets.cakeresume.com/assets/contentarea/contentarea-2d64eca8dae2a1ffb31e0fb1df887bbad072c7c19734d7d30fa14884bbcc299a.css

10年投資理財經驗
(台股/權證/選擇權/期貨/美股/ETF/基金/直債/市政債/衍生性金融商品)
從直接面對顧客
到輔導並協助一線同仁
不論銷售及管理教育訓練
皆能以他人為中心思考

東海大學

副理

陳億仁 (Alan Chen)

富邦證券

財富管理顧問主管 (副理)

1. 目前管理9人，協助團隊完成目標
2. 協助團隊成員提高工作效率及能力
3. 高資產顧客的陪訪及客說會的舉辦
4. 統整轄下資源，將目標及問題以最有效率的方法完成

台灣高雄市

1.完成總公司設立之目標，研擬金融產品銷售策略並執行
2.對同仁產品教育訓練並提升業務人員專業能力，並提供產品訊息及銷售技巧
3.根據各個專員需求，陪訪高資產顧客，完成營業同仁想達成之目標及滿足客戶需求
4.分析市場現況，並傳達總公司訊息，協助於營業單位推動公司每月活動專案，並運用CRM系統分析，篩選客群，整合資源協助營業單位達成目標
5.協助分公司經理人策劃管理政策並協助執行

財富管理顧問

服務銀行VIP顧客並開發潛在顧客提升為VIP，並給予資產配置規劃

星展台灣商業銀行

客戶服務經理(理財專員)

新人訓練中獲取展鈔及計算機速度與精準度考試中獲得滿分
銀行業的第一線服務人員，在職期間辦理銀行高資產顧客的櫃檯窗口

分享